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15高骈解西川之围
乾符二年（公元875年）正月，高骈在大渡河大破南诏，西川之围得解。
（1）南诏酋龙称帝
皮罗阁统一六诏后，玄宗赐其名为归义，又册封其为云南王，并赐锦袍、金钿带等物品，从此以后双方始终保持友好关系。皮罗阁死后，阁罗凤继位，南诏曾在一段时间内归顺吐蕃，成为西南之患。三十多年以后，南诏王异牟寻日渐不满吐蕃的横征暴敛，而且西川节度使韦皋对南诏尽心安抚，南诏与吐蕃断绝关系，转而与大唐重修旧好，之后六十多年南诏屡次出兵配合朝廷攻打吐蕃，唐政府再次册封异牟寻为南诏王，此后双方基本和睦相处。
唐宣宗大中年间（公元847～860年），由于安南经略使李涿肆意压迫，激起少数民族的怨怒，这样南诏再次反叛，为祸西南。
宣宗大中十三年（公元859年），李涿为安南经略使。其为人贪婪无比，依仗权势，压榨少数民族。比如他常常强行和当地居民交换牛马，用一斗盐就强取一匹马或牛，使得当地百姓心中怨恨。李涿为压制反抗，又找个理由杀掉当地酋长杜存诚，使得矛盾激化，最终出现反叛，这些人怂恿南诏侵犯边境，占领了安南都护府。
峰州有一七绾洞蛮少数族部落，其首领名李由独，由独常年协助朝廷戍边，定期输送贡赋。峰州原本有六千戍兵。这时有人建议李涿，为节省开支撤回戍兵，就让李由独派人戍守，戍兵撤退后，由独势单力孤，无法自保。南诏获悉，派人前去招降，将外甥女嫁给由独之子，并封官许愿，由独就带着族人投降了南诏，自此之后，边患日烈。
开始，韦皋在西川主持军政时，新辟青溪道来沟通南诏诸族人，让他们经由新开道路自蜀地向朝廷入贡。韦皋又选南诏诸族人的子弟到成都居住，并教以读书计数，希望以慰抚和令其欢悦的办法来管束他们。子弟学成后即回去，再让别的子弟来成都留学，这样前后五十年过去了，到成都留过学的南诏子弟几乎有上千人，西川军府对供应留学生钱粮已不胜其烦。此外，南诏的使者向朝廷入贡时，贪图朝廷的丰厚赏赐，所带的随员私仆越来越多，杜为西川节度使，向唐宣宗奏请减少南诏使者所带仆从的人数，唐宣宗采纳了杜的建议。南诏国王丰对此十分愤怒，他派往长安向唐朝皇帝贺冬的使者将贺表留下交付给州就返回南诏去了。丰又向杜索回留学成都的子弟，送交给杜的牒文也十分不敬，在这之后不按时向唐朝入贡，还常常侵扰唐朝边境。
恰逢唐宣宗驾崩，唐懿宗派宦官作为使者往南诏王国告哀，那个时候南诏国王丰也已去世，丰的儿子酋龙继位。他愤怒地说：“我国也有国丧，唐朝廷怎么不派使者来吊祭。另外，唐朝皇帝颁下的诏书还依然赐给已故的国王，实在是不像话。”于是将唐朝使者安置在外面的旅馆，礼遇很薄。使者返回朝廷，向唐懿宗如实汇报。唐懿宗以酋龙没有派遣使者入朝告丧，并且酋龙的名字与唐玄宗李隆基的讳字近音，于是也就没有给酋龙行册封为南诏国王的册礼。酋龙于是自称皇帝，以大礼为国号，改年号为建极，并派遣军队攻陷了唐朝的播州。
（2）诸道御安南
懿宗咸通元年（公元860年）十二月，安南与南诏联合起来，发动三万兵士进攻交趾，没过多久就将其攻陷，安南都护李与监军仓皇逃奔武州。
咸通二年（公元861年）春季，朝廷令邕首及周边各道兵马火速发兵援救安南。
夏季，六月十日，唐懿宗任命盐州防御史王宽为安南经略使。当时，李正在武州集合当地土军，收复安南；而朝廷斥责李丢失安南，将他贬为儋州司户。此前，李刚到安南时，杀了酋领杜守澄，杜守澄的宗党就召来军队攻克交趾，朝廷由于杜氏宗族强盛，对他们尽量采取姑息的政策，希望杜氏的巨大影响力能为朝廷所用，就赠给杜守澄的父亲杜存诚金吾将军的名号，并指出李杀杜守澄的罪过，将李长期放逐到崔州。
七月，南诏出兵进攻唐朝的邕州，并攻陷邕州。在这之前，桂州、广州、容州三道一共调发了三千军队戍守邕州，三年一轮换。邕管经略使段文楚向朝廷上奏请求用三道的衣粮，自己招募当地土军来代替三州戍卒，朝廷同意了段文楚的请求，可是段文楚在邕州只招募到五百多本地人。段文楚调回朝廷任金吾将军，新任经略使李蒙把兵员缺额所剩的衣粮，全部放入自己的腰包，这样将三道戍卒统统解散遣还，仅用他自己所招募的土军戍守左江、右江地区，这只是旧有军队的十分之二三，故而南诏乘虚入寇进犯。这时李蒙已经死去，经略使李弘源到镇上任才十天，没有军队可以抵御南诏的进犯，城被攻克，李弘源与监军从邕州城脱身投奔到峦州，二十多天后，南诏撤退，李弘源等人才返回邕州。因为这个原因李弘源被贬官任建州司户。段文楚那时在朝廷任殿中监，唐懿宗再次将他任命为邕管经略使，段文楚到了邕州，城邑内居民已十不存一。段文楚是段秀实的孙子。
杜向唐懿宗进言：“南诏臣服归顺于唐朝已达七十年，蜀中地区得以避免战事，大部分服从州郡官府。如今西川的军队和粮草都很单薄，不能够随便就和南诏王国断绝关系，我们应该派遣使者去吊祭，向南诏清平管等晓之以理，并告知南诏新国王的名字触犯了我玄宗皇宗的庙讳，所以才不给他颁行册命，等到新国王改名并向大唐皇帝谢恩后，我们会派遣使者去行册命大礼，可能这样更能顾全大体。”唐懿宗采纳了他的建议，于是任命左司郎中孟穆为吊祭使。正欲出发，恰逢南诏军队侵寇州，进攻邛崃关，孟穆于是没有成行。
咸通三年（公元862年）春，南诏王国又派军队进攻安南，唐安南经略使王宽向朝廷几次上表告急，朝廷派前湖南观察使蔡袭替换王宽任安南经略使，并且调遣许州、徐州、滑州、荆州、汴州、潭州、襄州、鄂州等诸道军队总共三万人，交蔡袭指挥，以抵抗南诏蛮军。唐军兵势既很强盛，南诏蛮军也就引兵退却。邕管经略使段文楚因为变换旧制度，招募土军取代戍卒，被降职迁任威卫将军、分司东都为闲官。
（3）蔡袭战死
蔡袭带重兵防守安南，遭到了新任岭南西道节度使蔡京的忌恨。蔡京担心对方手中握有兵权，再立新功，就上奏朝廷：“南蛮已远远逃走，不会再来作乱了。蔡袭为了立功请赏，占用戍兵，白白浪费犒饷。安南荒僻偏远，朝廷很难得知实情，蔡袭才肆行奸邪。臣请求朝廷遣还各道兵马。”朝廷批准，蔡袭得知赶忙上书力争，说蛮族伺机中原多年，随时可能入犯，必须加以防备，请求留下戍兵五千人，朝廷不准。蔡袭再次上书说南蛮必定入犯，而安南兵力粮草两缺，守卫者必死无疑，蔡袭的奏章投到中书省，可朝廷相信蔡京之言，终不省悟。
岭南西道节度使蔡京为政苛刻残暴，设置炮烙之刑，所谓炮烙之刑就是用炭烧热铜柱，人爬行柱上，即坠炭中烧死。辖境内百姓对此非常怨恨，于是邕州军士将蔡京赶了出去。蔡京逃到藤州，伪造皇帝的敕书和攻讨使的印信，招募乡村壮丁及周围的土军，攻打邕州。蔡京招募的都是乌合之众，动不动就溃散败退，蔡京不得不转投桂州，桂州人对他割桂管巡属归岭南西道领辖的举动十分怨恨，不愿意接纳他。蔡京没有立足之地，唐懿宗颁下诏敕，将他贬为崖州司户。蔡京不愿意到崖州任官，而自作主张，返回朝廷，来到零陵，唐懿宗赐他自尽。唐懿宗另外任命桂管观察使郑愚为岭南西道节度使。
南诏派遣将领率领军队五万人侵犯安南，唐安南都护蔡袭向朝廷告急，唐懿宗下诏敕调发荆南、湖南两道军队两千人，又调发桂管应募从军的三千子弟到邕州听候郑愚的调遣。
岭南东道节度使韦宙上奏朝廷：“南诏蛮寇一定会入侵邕州，要是急着派军队远征，而不预先派军队守卫入邕州的通道，只怕蛮军乘虚从后切断我军的粮道。”于是唐懿宗颁下诏敕，让蔡袭放弃交趾，率军屯驻于海门，令郑愚分别调派军队作防御准备。十二月，蔡袭再次向朝廷提出增调军队，唐懿宗下敕令山南东道调□□手一千人前往救援。这时南诏军队把交趾城团团围住，而唐朝救兵无法迅速到达，蔡袭闭门固守。
咸通四年（公元863年）正月，由于兵力悬殊太大，交趾城最终被攻陷。蔡袭与众人一起拼死冲杀，到最后只剩他一人，身上也已经中了十箭。蔡袭无法再战，想乘监军的船退走，谁知船已离岸，最后由于伤势过重溺死在海中，他的幕僚樊绰携带官印渡江逃走。
交趾城陷落后，荆南、江西、襄州等地的将士四百多人奔逃到城东海边，却没有船只可乘，在这进退两难之际，荆州虞侯元惟德对众人说：“现在我们没有船，跳到海里也只有死路一条，与其这样死，还不如回城去和蛮族拼命，一命换两命也值！”众人赞同，这样几百人又冲回城里，竟然杀死蛮兵两千多人，元惟德等人全部英勇战死。
南诏兵两次大举进犯，共杀掳边民有十五万人。周边少数民族摄于威势全都投降了南诏。南诏令将领杨思缙率兵两万留守交趾城，朝廷将各增援军队全部召回，退守岭南东、西道。
（4）南蛮扰邕州
三月，南诏又派兵进犯左、右江，逼近邕州。节度使郑愚十分害怕，忙向朝廷上奏说，自己是儒臣，不谙军事，请求派武将顶替自己。朝廷准奏，让义武节度使康承训接替郑愚为岭南西道节度使，与此同时发荆、襄等四道兵马万余人随康承训一道前往。
十二月，南诏又向州进犯。
咸通五年（公元864年）春，南诏派兵攻打州，刺史喻士珍率兵打败了敌军，俘虏了一千多敌人，朝廷派右神策兵五千多人和诸道兵驻扎守卫。
朝廷又增加海门镇兵到两万五千人，命令容管经略使张茵带领军队进取安南。
二月，又任命刑部尚书、盐铁转运使李福为宰相，并充任西川节度使。
三月，唐岭南西道节度使康承训到达邕州，南诏军的进犯愈加猛烈。唐懿宗就颁发诏书调集许州、青州、滑州、衮州、汴州、宣州、郓州、润州八道军队让他指挥。康承训没有设立哨兵，南诏军近六万人侵犯邕州，就要进入边境，康承训才派六道兵总计一万人去抵抗，并被充作向导的人给骗了。敌军到达，唐军没有防备，五道军队八千人全军覆没，仅有天平军晚一天赶到，才得幸免。康承训获悉，惶恐不安，不知所措。岭南西道节度使副使李行素带着部众开挖壕沟，修筑栅栏，刚刚修治完毕，南诏军已将邕州城重重围困。敌军在城下停留四天，制造攻城器械，快要完工，城内唐军诸将请求康承训趁夜分兵偷袭敌军营帐，康承训不予采纳。有一位天平军小校一再请示，康承训才同意。天平小校带着三百勇士，乘夜用绳索由城上吊出，到处放火烧南诏军的营帐，斩首级五百余。南诏军非常恐慌，只停留一天，就解围退兵。康承训于是派遣诸道军队数千人追击，所杀和俘获军不过区区三百人，而且全是被南诏强迫入伍的人。康承训马上向朝廷上表奏告胜利，自称大败南诏军队，朝廷内外都表示祝贺。
四月，为嘉奖承训破敌之功，朝廷加封他为检校右仆射，别的受赏的人全部是康承训的子弟及心腹，而功劳最大的天平小校却根本没有得到提升，军队的将士们都非常不满。
七月，西川又传来捷报，大败南诏，首领杜守边率众投降朝廷。
岭南东道节度使韦宙对康承训所作所为十分清楚，为主持公道，便将实情详细上书宰相。康承训也自知理亏，做贼心虚，几次上书称病，请求辞职。于是朝廷令他为右武卫大将军，命容管经略使张茵接替他为岭南西道节度使。
这个时候，南诏知道邕州军府空竭，入侵无利可图，于是就不再派兵骚扰邕州，张茵也迟迟不敢出兵攻取安南。
由于张茵怯弱不称职，夏侯孜就大力推荐骁卫将军高骈接替张茵。高骈是高崇文之孙，能征善战。高骈上任后，把张茵的部队都接管过来。
（5）高骈破峰州蛮军
咸通六年（公元865年）夏，南诏又入犯州，当地土族开城门降敌，南诏军将官军士卒全部杀死，刺史喻士珍被迫投降。喻士珍为人贪婪残暴，借用职权大肆掠夺民众，招致众怒，才有今日之祸。
七月，高骈在海门训练军队，还没有出兵攻敌；宦官监军李维周不喜欢高骈，想将高骈挤走，屡屡催促高骈，要他赶紧进军安南。高骈派五千人先渡海进发，和李维周约定，让他出兵前往支援。高骈已经出发，李维周接管留在海门的剩余军队，却不指挥军队随后跟进。九月，高骈领兵到达南定县，峰州的五万蛮军正在田里收割水稻，高骈发动突然袭击，缴获了蛮军收获的稻米，作为军粮供应军队。
咸通七年（公元866年），三月初二，唐懿宗任命河东节度使刘潼为西川节度使。开始，南诏蛮军将州重重围困，东蛮浪稽部全力帮助南诏军，于是攻陷并屠杀州城。卑龙部族对南诏蛮军杀害他们的父兄心中异常怨恨，所以帮助唐忠武镇戍军进攻浪稽部落，将浪稽部消灭。南诏因此怨恨唐朝。
南诏派遣清平官董成等人到成都，唐西川节度使李福组织盛大的仪仗队相迎。依照旧制，南诏的使者见唐朝的节度使，要在院庭伏拜行礼，董成等人却说：“南诏骠信已应天顺人，自为君主，我见贵国节度使应当分庭抗礼。”传话的人来回奔跑很多次，从早晨直到中午都没有议定。西川将士对南诏使者的无礼全都十分气愤，李福于是命令将士揪住董成等人殴打，并用链子将他们锁住后投进监狱。刘潼到了西川镇治成都，释放董成等人，且奏请唐懿宗遣董成等人回南诏国。唐懿宗颁下诏书令召董成等人到京师长安，在别殿接见他们，厚给赏赐，慰劳备至，并送他们回南诏。
南诏国王酋龙派遣善阐节度使杨缉、安南节度使段酋迁驻守交趾，任命范昵些为安南都统，赵诺眉为扶邪都统。唐朝派宦官监阵敕使韦仲宰带领七千人到达峰州，高骈军队得到了支援，实力得到增强，就开始进攻南诏蛮军，几次打败了南诏军队。高骈告捷的奏表送到海门，李维周却扣下不发，反称高骈按兵不动。懿宗听说后勃然大怒，下令让右武卫将军王晏权代高骈，同时召高骈还朝，准备对其严惩。这时，高骈正率领军队与南诏军苦战，最后将敌军团团包围于交趾城中。
高骈已经将交趾城围困长达十多天，南诏蛮军十分困乏，城池就要被攻克，恰逢新任安南主帅王晏权的牒文到达，宣称已经和李维周率领大军从海门出发。高骈得到牒文后马上将军事大权交给监军韦仲宰，与麾下一百余士兵北归。在这之前，韦仲宰派遣小使王惠赞，高骈派遣小校官曾衮入朝报告交趾大捷，到了海中，远远看见有挂着大旗的船队东来，于是问在海上游弋的船夫，船夫说是新任经略使和监军的船队。王惠赞与曾衮商量，说：“李维周肯定会将我们告捷的表文没收，并扣留我们。”他们于是就躲藏到海岛间，等到李维周的船队过去，才赶往京师长安。唐懿宗获得高骈和韦仲宰的告捷奏表，万分高兴，马上追封高骈为检校工部尚书，复任高骈镇讨安南。高骈到了海门，收到唐懿宗的新任命，又归还交趾。
王晏权为人懦弱，凡事都听命于监军李维周；李维周贪婪残暴，诸道将领不听他的调遣，这样交趾城的重围得以解开，一大半南诏军得以逃出。高骈到了交趾城下，重新部署并督促唐军将士攻城，最后攻克交趾城，杀南诏所署安南节度使段酋迁和为南诏军队作向导的当地人朱道古，杀死三万余人。南诏军残部逃走后，高骈又击败依附于南诏聚居于两个洞中的当地人，将这两族的酋长处死，当地土族率部众归附唐朝的达一万七千人。
十一月十一日，唐懿宗宣告大赦天下。又向邕州、安南、西川诸军颁发诏书，要求他们各自守护自己的疆域，停止攻打南诏军。唐懿宗还委任西川节度使刘潼告谕南诏，如果南诏王国能再与大唐修复旧好，唐朝将不再加追究南诏以往的侵略罪行。唐朝廷在安南设立静海军，任命高骈为节度使。自从李涿为安南都护，误杀杜存城而招致叛乱，南诏军乘机侵扰，为祸安南将近十年，到这时候才安定下来。高骈建筑安南城，城周长三千步，又建造房屋四十余万间。
（6）南诏大举攻西川
咸通十年（公元869年），南诏派遣使者杨酋庆来唐朝，拜谢唐懿宗从监狱里释放董成，定边节度使李师望想激怒南诏以邀取功名，竟杀死了杨酋庆。西川大将对李师望分裂西川使府巡属，使所属邛、等州别属定边军十分痛恨，所以秘密派人向南诏蛮军通牒致意，招引南诏军进犯。李师望贪婪残暴，聚敛的私财宝货堆积如山，戍卒们十分怨愤，想将他生生吃掉。李师望用计辞去定边节度使的官位，朝廷把他征还，任命太府少卿窦滂代为定边军节度使。窦滂更加贪鄙残酷，因此南诏军还未到来，定边军就已经混乱不堪了。
这月，南诏骠信酋龙发动全国军队侵犯唐西川边境，派几万军队将归附于唐朝的董舂乌部击破。十一月，南诏军接着侵入州，唐定边军都头安再荣据守清溪关，敌军攻关，安再荣退守到大渡河以北，九天八夜与南诏军隔水相互射箭，南诏军暗中分派人员开辟道路，越过雪坡，突然来到沐源川，窦滂派遣衮海镇将黄卓率领五百人去
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